- Palhaço
Eu assisti de camarote
O teu fracasso
Palhaço, palhaço!
Quem gargalha demais
Sem pensar no que faz
Quase nunca termina em paz.
No livro de registro desta vida
Numa página perdida
O teu nome há de ficar
Registram-se os fracassos
Esquecem-se os palhaços
E o mundo continua a gargalhar
Letras
- A Dama de Vermelho
A Dança do Funiculí
A favela vai abaixo
A Lapa
A Malandragem
A Mulher Que Ficou Na Taça
A Razão Dá-se A Quem Tem
A Voz do Violão
A.m.e.i.
Acorda Estela
Adda
Adeus
Adeus Mocidade
Adeus Pampa Mia
Adeus, Cinco Letras Que Choram
Adios Muchachos
Ai, Eu Queria
Ai, Que Saudades da Amélia
Ainda Uma Vez
Alivia estes olhos
Amar a Uma Só Mulher
América Latina
Amor De Malandro
Amores De Estudante
Ando Cismado
Apanhando Papel
Aquarela do Brasil
Assim, sim!
Ave Sonora
Bahia Com H
Barcarola
Boa Noite
Boa Noite Amor
Brasil
Caboclo Bom
Cadeira Vazia
Cai, cai, balão
Caminhemos
Canção Da Criança
Canta Brasil
Caridade
Carneirinho
Cassino Maxixe (primeira versão de Gosto que me Enrosco)
Céu cor de rosa
Chuvas De Verão
Cidade de São Sebastião
Coisinhas
Comigo Não, Violão
Comprei Uma Fantasia De Pierrô
Confete
Conversa de Botequim
Culpe-me
Dá Nela
Dama das camélias
Décima do Candinho Bicharedo
Deixa Ela
Deixa Essa Mulher Chorar
Desacato
Despedida de Mangueira
Deus sabe o que faz
Deusa
Diz O Que Tem
Dois Corações
Dois Corações (com Dalva de Oliveira)
Dona Da Minha Vontade
Dona do Lugar
É Bom Parar
É Peso
É Preciso Discutir
É Sim Senhor
É Sopa
Ela Disse Adeus
Em Sonho Ouvi
Esmagando Rosas
Esse Moços Pobres Moços
Estamos Esperando
Estranha Melodia
Estrela da manhã
Eu Beijo A Tua Mão, Madame
Eu Brinco
Eu Fui No Mato, Crioula
Eu Garanto
Eu gosto, mas não é muito
Eu Não Posso Ver Mulher
Eu Quero É Nota
Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
Eu Vou Chorar
Eu Vou Te Abandonar
Fala meu Louro
Falta Um Zero No Meu Ordenado
Favela
Favorito
Feitio De Oração
Festa De Branco
Fita Amarela
Florita
Foi Ela
Foi Você
Formosa
Fracasso
Frenesi
Gosto Que Me Enrosco
Gosto, Mas Não é Muito
Grau Dez
Guardo No Coração
Há uma forte corrente contra você
Haja Carnaval Ou Não
Hás de Pensar em Mim
Ilha de Capri
Inútil
Ironia
Isaura
Isso Não Se Faz
Izaura
Já Não És Mais Aquela
Já Sei Que Tens Um Novo Amor
Jalousie (ciúme)
Lagoa Adormecida
Lembro-me Ainda
Liberdade
Longe Dos Olhos
Lua Nova
Maior é Deus
Malandrinha
Manias
Marchinha do Amor
Maria Helena
Maria Laô
Maria Rosa
Marilena
Marina
Mas Como... Outra Vez?
Me faz carinhos
Meu Suquinho
Misterioso Amor
Mulher De Malandro
Na Virada da Montanha
Nanci
Não Digas
Não É Isso Que Eu Procuro
Não Faz, Amor
Não quero saber mais dela
Não Sei
Não tem Tradução
Nega No Fogão
Nem É Bom Falar
Nervos De Aço
O Bobalhão
O Cigano (fox-canção)
O Correio Já Chegou
O Dia que me Queiras
O pé de anjo
O Que É Nosso
O Que Será De Mim
Odete
Onde o Céu Azul é mais Azul
Ora vejam só
Palavras Amigas
Palhaço
Pálida Morena
Para Me Livrar do Mal
Passarinho do Má
Perfidia
Pesadelo
Poleiro de Pato é no Chão
Por Teu Amor
Pra Esquecer
Quá, Quá, Quá
Que Infeliz Sorte!
Que Rei Sou Eu?
Quem Chorou Fui Eu
Quem Eu Deixar Não Quero Mais
Quem há de dizer
Quero Morrer Cantando
Raquel
Recuerdo Da 28
Retiro da Saudade
Retrato do Velho
Ri Pra Não Chorar
Romance
Sabe Moço
Samba da Madrugada
Samba de Negro
Samba De Verdade
São Paulo, Coração do Brasil
Se É Pecado
Se Você Jurar
Sem Ela
Sem Protocolo
Serra da Boa Esperança
Seu Doutor
Seu Julinho Vem
Seu Voronoff
Só nós dois no salão e esta valsa
Sobe, Meu Balão
Sofrer é da vida
Solteiro É Melhor
Tipo Sete
Todo Mundo Chora
Tormento
Torna
Transformação
Triste Pierrô
Tristeza Marina
Tristezas Não Pagam Dívidas
Um Sonho Que Passou
Uma Jura Que Fiz
Uno
Vadiagem
Valsa da Despedida
Valsa Dos Namorados
Velhas Cartas De Amor
Vidas Mal Traçadas